Parecer da NetApp resultados do terceiro trimestre eram pobres, mas a receita da NetApp têm sido plana ou caindo para um par de anos agora. A Administração não parecem ver isso como um problema profundamente definir exigindo respostas profundos.
No webcast lucros, a administração da NetApp disse a queda de receita Q3 foi devido ao câmbio (FX) e problemas de execução de vendas. Previsões de receitas de vendas que saem do Q2 foram boas em novembro e ficou bom em dezembro.
As rodas saiu em janeiro, quando 40 ou mais grandes negócios não veio. CEO e presidente Tom Georgens parecia muito irritado com isso na chamada. Ele disse que as ofertas foram closable, e sentou-se com os chefes de vendas no final do trimestre, para entender o que aconteceu com 40 ou tão grandes negócios que não vieram em.
Não foi, segundo ele, devido a (a longo prazo) questões seculares produto ou. NetApp continua convencido dos fundamentos e da sua estratégia de usar um tecido dados ONTAP para fornecer equipamentos de fim-a-fim de armazenamento em nuvens privadas e públicas.
Nem era a virada devido a mudanças de liderança de vendas, não havendo novas cabeças no trimestre para Americas vendas e vendas globais.
Houve um número recorde de milhão de dólares-mais promoções no trimestre. O problema que levou a esses 40 ou mais muito grandes negócios não chegando, Georgens disse, foi para baixo para problemas de execução de vendas.
Georgens disse NetApp acredita que foi em parte um "pé na rua" matéria e pretende recrutar mais cabeças de vendas. Levará algum tempo para que isso aconteça e para que eles se tornem produtivos. As questões FX ainda estão entre nós para que o próximo trimestre parece plana.
O CEO da NetApp acha que seus concorrentes, EMC e assim por diante, não está vendo o que NetApp tem visto, porque seus trimestres encerrados em dezembro. Era uma questão de janeiro e NetApp viu grandes contas elongando ciclos de vendas, não concordando orçamentos para grandes promoções de atualização de armazenamento e ficar com o que tinham.
Essa é a vista da ponte ONTAP nave-mãe, de qualquer maneira.
ONTAP? ONTOP?
Uma vista de compensação é que as janelas da ponte ONTAP são equipados com vidro de distorção e da vista da NetApp é restrito. Olhe para um gráfico dos seus resultados anuais recentes:
Receitas e lucro líquido de FY2014 com estimativa FY2015 acrescentou.
Se admitirmos Georgens que havia questões temporárias e excepcionais neste trimestre, ainda podemos perguntar por que tem havido baixo ou nenhum crescimento por dois anos. E por que, nos próximos financeiros completos 2015 resultados, é a empresa deverá apresentar um declínio em linha com isso?
Analista William Blair Jason Ader escreve: "Este é o quinto ano-sobre-ano declínio consecutivo na linha superior, uma tendência preocupante para a empresa."
É NetApp tão obcecado por ONTAP - e é um grande conjunto de produtos - que não pode ver além dele? Como os pais com um filho amado, mas rebelde, eles são muito tolerante e incapaz de tornar côncavo para fora o amor dura que precisa?
Nós pensamos que a NetApp é muito focado em grandes - ONTAP - lida com os clientes existentes. Ele simplesmente não está vendo a operações menores miríade perdidos para concorrentes com matrizes melhor all-flash, matrizes híbridas, gateways de armazenamento em nuvem e hyperconverged / produtos SAN virtuais.
Ele também não é realmente competir no espaço de armazenamento e análise de Big Data.
Outro ponteiro para Ontap primazia é o que está acontecendo com FlashRay, terra-up da NetApp projetado e construído matriz all-flash.
FlashRay rebaixamento
FlashRay é um produto controlador único em disponibilidade limitada, com pouca ou nenhuma integração ONTAP e alguns serviços de dados. A sensação de excitação em torno dela é palpável ausente.
De fato, nos ganhos chamar Georgens disse que tudo-flash FAS estava indo bem e é uma proposta de valor atraente. Ele também usa uma tecnologia FlashRay como faz as EF tudo flash-matrizes SANtricity - como se dissesse que FlashRay não foi um desenvolvimento desperdiçado.
O EF6560 teve uma boa SPC-1 de referência gravado e Georgens disse outra referência convincente estava por vir. Nós pensamos que este é um tudo-flash FAS referência e não um FlashRay um.
FlashRay, disse ele, será evoluído e desenvolvido para atender os segmentos de mercado que explora. Em nossa opinião FlashRay foi rebaixado e já não é um produto quente que poderia impulsionar o crescimento.
Não há nenhum grupo de resgate receita FlashRay à vista. NetApp tem suas esperanças fixados na idéia de tecido dados ONTAP com aquisições recentes, como SteelStore ajudando que, fazendo o backup de dados para a nuvem.
Ele também tem seu StorageGRID jogo de armazenamento de objetos. No entanto, este é peixe pequeno, de alguma forma, jogando no conceito de tecido de dados, e não tem nenhuma emoção real sobre ele.
Quando, por exemplo, é algo semelhante à aquisição HDS Pentaho ?
Georgens vê NetApp apenas fazendo dobra-no aquisições no futuro. É claro que, se a grande oportunidade direita veio junto a um preço justo ... mas você não pode prever aqueles.
Ele não vê necessidade de quaisquer alterações à estratégia de produto fundamental de NetApp. Outros diferem.
Ader escreve:
Temos sustentou que NetApp enfrenta desafios estruturais, impulsionadas pela intensificação da concorrência no mercado de armazenamento e as tendências emergentes, como cloud, flash, sistemas hyperconverged, armazenamento definido por software, e soluções de caixa branca, que, em conjunto, estão prejudicando a demanda por tradicional sistemas baseados em disco SAN / NAS (reduto da NetApp).
Do ponto de vista competitivo, ele continua a ouvir que "jogadores emergentes, como o Nimble, Nutanix, Tintri e Pure, com arquiteturas mais modernas, otimizado em Flash, está direcionando as implantações da NetApp para o deslocamento e vendo um bom grau de sucesso, graças ao custo e vantagens de desempenho. Estas empresas iniciantes de flash também está contratando um número significativo de representantes de vendas da NetApp, que lhes permitem atingir implantações NetApp existentes de forma mais eficaz ".
A dependência excessiva de ONTAP
El Reg resumiria NetApp, dizendo que está se concentrando demais em sua base instalada e, por outro, é demasiado ONTAP-centric. Cada iniciativa estratégica tem que apoiar ONTAP de alguma forma. Olhe o que aconteceu com FlashRay. O produto, destinado a ser revolucionário em seu início, é, sem dúvida, a ser sufocado agora pela concentração em todos os-flash FAS para serviços de dados e EF560 para a velocidade. ®
Nenhum comentário:
Postar um comentário