Bilhões de dólares em flash slurps da WD: Toda essa tecnologia, e ainda não lidam com chip-fritadeiras

Incremente sua infra-estrutura

Análise WD tem espirrado ou pretende gastar uma gritante $ 1,1 bilhão na construção de sua tecnologia flash e portfólio de produtos, na série mais agressiva de movimentos ainda por um fornecedor da unidade de disco rígido em flash, e mesmo assim ele ainda não assinou um longo prazo acordo de fornecimento de chips com uma fundição de flash.

Ainda ontem ele pagou US $ 685m para Virident . Então, quais são seus planos?

Aqui está uma lista da tecnologia Flash atualmente tem ou pretende adquirir em breve:

• uma linha de SSDs especificação militar que entrou em março 2009 com US $ 65 milhões a SiliconSystems aquisição ;


• uma linha de Ultrastar SSDs da empresa com a linha de SSD HGST desenvolvido utilizando a tecnologia Intel SSD;


• uma linha de SSDs da empresa, com a aquisição de STEC em curso, que também dá WD seus Kronos PCIe cartões de memória flash, e está a custar-lhe $ 340 milhões;


• software servidor de cache SSD de Velobit , comprou no início deste ano para, estimamos, US $ 25 milhões, e


• servidor PCIe cartões de memória flash e de memória de armazenamento de software-como Virident , juntamente com a sua loja de software de compartilhamento de dados flash cross-servidor, comprei ontem por US $ 645m em dinheiro, líquido de caixa próprio da Virident.

WD também tem investido em todos-flash variedade startup Skyera em março, embora não esteja claro o quanto ele contribuiu para o pote rodada de financiamento.

Se você somar tudo isso acima - descontando o investimento Skyera, é claro - se trata de um total total de US $ 1.075bn ($ 65m + 340m + $ $ $ 25m + 645m). Esta compra altera a paisagem flash, especialmente aquela parte que representa parte dos fabricantes de discos rígidos do que a paisagem:

Flash capacidades do HDD fabricante tecnologia.

A compra Virident destaca quatro áreas de interesse:

• WD sobreposição de produtos em flash


• NAND fornecimento fiança


• efeito sobre Seagate


• destino da Fusion-io

WD sobreposição de produtos em flash

WD / HGST agora tem ou terá sua SAS e Fibre Channel de interface Ultrastar SSDs eo STEC SAS / Fibre Channel Zeus e Mach SSDs. Ele também terá o STEC Kronos PCIe cartões e FlashMax II placas PCIe de Virident. Parece pouco provável que tanto as linhas de SSD e ambas as linhas de cartões flash PCIe vai continua a não ser sub-setores de mercado diferentes precisam de diferentes produtos.

Gostaríamos de considerar a tecnologia de fertilização cruzada e racionalização da marca na área da empresa SSD, com, por exemplo, a tecnologia de controlador de STEC sendo usado em futuros SSDs da HGST.

A linha Kronos SSD de STEC não é tão altamente considerado geralmente como produtos II do Virident FlashMax e clientes Kronos podem ser migrados para FlashMax produtos.

NAND fornecimento fiança

WD / HGST não tem acordos de longo prazo de fornecimento de chips flash com uma fundição de flash, o que significa que tem que comprar suas fichas no mercado aberto ou confiar em negociação acordos de produto a produto HGST como fez com a Intel.

Aqui está Aaron Rakers Stifel Nicolaus 'nesse negócio:

Em relação ao seu contrato com a Intel e potencial vencimento do contrato no final deste ano, a gestão observou que o contrato está em uma base de geração-a-geração de produtos e continuará seu relacionamento no futuro.

Fellow Toshiba disco rígido fabricante Toshiba tem fundições de flash e um relacionamento com fornecedor SSD SanDisk. É improvável que a Toshiba / SanDisk vai concordar em fornecer chips de memória flash em uma base de fornecimento de longo prazo para a WD, como WD e SanDisk estão competindo uns contra os outros.

Seagate tem um fornecimento de chips flash e arranjo de tecnologia com a Samsung, que tem um assento no conselho de administração da Seagate. Nós não podemos ver a Samsung entrar em um acordo de fornecimento de chips de longo prazo com WD ou, dadas as circunstâncias.

Possivelmente WD poderia negociar um acordo de fornecimento de NAND com SK Hynix. Essa empresa está fornecendo avançados chips de memória flash de 16nm para Skyera, juntamente com a Micron, e WD tem um investimento em Skyera. SK Hynix também é parceira da HP do que diz respeito à sua pós-NAND tecnologia de memória não-volátil Memristor fabricação. O balcão de armazenamento Reg não ficaria surpreso se a WD / HGST negociou um acordo de fornecimento de NAND com SK Hynix.

Podemos até considerar um acordo financeiro entre SK Hynix e WD WD de tal forma que recebe o seu próprio abastecimento assegurado de chips por meio de um investimento na SK Hynix. WD tem certamente considerado como uma possibilidade.

O outro potencial fornecedor NAND é Micron, que tem parceria com a Intel no negócio IMTF fundição. Ambos Micron e Intel consumidor fornecimento e SSDs empresariais e Micron fornece cartões de memória flash PCIe, mas obviamente compete com WD / HGST.

Ainda assim, e no espírito de "co-corrência", WD / HGST poderia fechar acordos de fornecimento de longo prazo com a Intel, com base no existente HGST SSD negócio.

Efeito sobre Seagate

Comparado ao impulso de bilhões de dólares da WD em flash, movimentos da Seagate olhar como se estivesse deliberadamente segurando. Ele não comprou um cartão SD ou empresa de hardware PCIe flash ou fornecedor de software flash, tendo desenvolvido a sua própria linha de SSDs Pulsar e, recentemente, investindo US $ 40 milhões em Virident . Como parte desse negócio que fornece Virident PCIe produtos flash para os seus próprios revendedores e OEMs. O acordo agora parece sob ameaça distinta.

Em julho o presidente, presidente e CEO Steve Luczo, disse: "Nós temos investimentos estratégicos voltados para a empresa PCIe mercado emergente e chave arquitetura avanços na tecnologia SSD próxima geração."

Buy Virident da WD provavelmente sopra os "investimentos estratégicos voltados para o mercado corporativo PCIe emergente".

O efeito cumulativo das atividades de flash-compra da WD pode galvanizar Seagate em avançar suas próprias atividades de flash com mais força, através da participação em fornecedor flash e aquisições de tecnologia. Em julho, a Luczo também disse isto: "Foi a nossa decisão de não participar Estamos confiantes de que estamos fazendo internamente agora.".

Isso foi antes. Esta é agora, dois meses depois, e WD acaba gastou US $ 0.64bn comprar Virident. Os tempos mudam rapidamente no negócio flash - num piscar de olhos podemos até dizer. Seagate pode agora olhar para o aumento da concorrência de flash PCIe - Fusion-io, Micron, LSI, SanDisk e Intel Memória violino - e consolidar o mercado de alimentação SDD, e mudar a sua mente sobre o que não participam.

Cartões de memória flash PCIe ameaçam decapitar o servidor de negócios da unidade de disco rígido de conexão direta. SSDs cada vez mais baratos, combinados com a redução das vendas de desktop ameaçam diminuir o desktop e notebook mercado unidade de disco e unidades de disco híbrido pode não ser suficiente para afastar essa ameaça. Seagate pode dar ao luxo de manter a sua abordagem hands-off?

Unidades híbridas quase certamente não manter cartões de memória flash PCIe fora do negócio de armazenamento do servidor de conexão direta. Essa área é onde as pressões sobre Seagate são maiores e é aí que a Seagate pode fazer uma aquisição.

Objective Analysis analista Jim Handy escreve:

É claro que a relação Seagate / Virident deve chegar a um fim. No entanto, a Seagate não tem outra oferta SSD PCIe. Objective Analysis prevê a emissão de um alerta em uma data futura, com notícias de como a Seagate vai resolver este problema. É muito provável que venha na forma de uma aquisição semelhantes.

... que nos traz a Fusion-io.